Junichiro Tokuoka se rend dans la ville de Hida-Takayama pour rencontrer une certaine Kyoko Tohno afin de discuter des mystères du Monde et des légendes entourant l'Epitaphe du Crépuscule. Après avoir reçu un appel téléphonique d'une personne travaillant sous le pseudonyme de Bith le Noir, Tokuoka et Kyoko réalisent qu'ils sont surveillés par les agents de Helba. Une série de messages de Bith les conduit vers de nombreux sites historiques de la ville. Comme plusieurs de ces messages proviennent d'e-mails envoyés à Mai Minase et Yuki Aihara, Tokuoka soupçonne Helba de suivre leurs actions depuis un certain temps.