Rachel si sente responsabile per l'esplosione che ha distrutto Atlanta e Philadelphia, questo la sta facendo impazzire. Charlie è delusa da sua madre per l'accaduto e se ne andrà lontano da lei. Miles invece vorrebbe starle vicino ma il Dottor Porter non è d'accordo e protegge sua figlia consigliandogli di allontanarsi da loro. Strani sciami di lucciole appaiono agli occhi di Aaron che rischierà di morire a causa di una Tribu violenta che viene nelle città in cerca di sangue e morte.