离开龙地洞后,鹿太希望小蝶和井野新先回村汇报情况,其他三人则奔赴土之国继续寻找巳月。鸣人和鹿丸前往医院看望受伤的守卫,得知巳月被几位岩隐村忍者带去土之国。炸伤的有梨人侥幸生还,而爆炸物也被查明为岩隐村禁术起爆粘土。而巳月与岩隐忍者石英和黑曜即将靠近土之国边境,准备将巳月带回去见他们的头领“空大人”;他们一行人都是“人造”诞生,因此需要身为大蛇丸人造试验体的巳月,以此深入研究来延长他们当下短暂的寿命。井野新和小蝶在回村的路上发现几位被攻击的木叶追踪班,而鸣人致电土影黑土告知木叶遭到被岩隐忍者袭击的事实,并希望黑土给予帮助。同时,黑曜和人造生物“芥”在边境攻击几位木叶追踪班,而博人三人则恰好赶到现场,与黑曜正面交锋。