Muž, který vleče svého velmi opilého společníka k autu, si všimne mrtvého muže. Někdo ho brutálně ubodal. Policie brzy zjistí, že obětí je Caleb Adams. McGee se spojí s velitelem lodi, se kterou Caleb připlul, a zjišťuje, že další, kdo se na loď nevrátil, je Brian Smith...