Le cirque s'est installé et Poly renouvelle chaque jour ses visites. Il a entraîné Khali le petit éléphant dans une escapade. Pedro et Juanito se lancent à la recherche de l'éléphanteau. Un jour, la presse et la radio diffusent le signalement d'un criminel évadé qui a tué le docteur Hernandez : José Villarosso. Le même nom que le mien dit Juanito. Heureusement que je suis orphelin ! D'après la photo du journal, il ressemble à David Larson. Mais Bruno Price, le directeur du cirque, trouve quant à lui que David ressemble énormément à un de ses anciens amis qu'il aimait beaucoup...