Le Circus Americanos est surveillé par la police. Juanito est triste depuis le départ de José. Même son ami Pedro ne parvient pas à le distraire. Bruno Price décide de révéler la vérité au jeune garçon : José Villarosso est son père, il avait épousé Sonia, la soeur de Bruno Price. Malheureusement, celle-ci était morte en mettant Juanito au monde. En l'apprenant, José avait menacé le médecin, mais il était ensuite devenu son ami. Le docteur Hernandez conservait chez lui les documents relatifs à d'importantes découvertes qu'il avait faites. Un soir deux cambrioleurs s'étaient introduits chez lui pour voler ces documents. S'étant fait surprendre par le médecin, accompagné de José, l'un d'eux avait tué le médecin. L'assassin portait une énorme cicatrice au cou. Seul témoin du meurtre, José avait été accusé à la place de l'assassin. Juanito et Pedro décident alors d'aller retrouver José dans la montagne...