Petit Poilu arrive dans une forêt extraordinaire dans laquelle tout grandit très vite. Il y découvre un oeuf qui donne naissance à un petit dragon. Petit Poilu lui apprend à marcher et à s'amuser dans la forêt. Le dragon grandit très vite. Et lorsque les deux compères sont capturés par un chasseur, les rôles s'inversent et c'est le dragon, maintenant assez grand, qui les sort de là.