Az IRA egykori bombagyárosa egy nagy teljesítményű bombát kínál a társaságnak. A CIA úgy intézi, mintha le akarnák tartóztatni, miközben Sydney megmenti, hogy a bizalmába férkőzzön. Egy Los Angeles-i hotelszobát úgy rendeznek be, mintha Moszkvában lenne, a kábeltévén is csak orosz adók foghatók. Rájönnek, hogy a bombagyáros ártani akar a társaságnak, ezért végül felfedik valódi kilétüket, de akkor már ketyeg a bomba Vaughn repülőgépén.